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#Neues aus der Industrie
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Wie Chinas DDIC-Industrie einen Marktdurchbruch findet
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DDIC für großformatige Bildschirme ist aufgrund der niedrigen Schwelle in der Technologie und der großen Kapazität die Bruchstelle. Mit dem Trend der Übertragung der Display-Industrie und der zunehmenden Investitionen tritt die DDIC-Lieferkette auf dem chinesischen Festland in eine sich schnell entwickelnde Phase ein.
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I. Großformatige Produkte sind der Einstieg, und kleine und mittelgroße Produkte werden im Zuge des Transfers und der Substitution durch die Industrie immer wichtiger
Die Kette der Treiber-IC-Industrie besteht in der Regel aus IC-Design - Wafer-Gießerei - Verpackung und Prüfung - Panel-Fabriken. Der derzeitige Engpass bei der Versorgung liegt hauptsächlich in der Kapazität der Wafergießerei.
Die DDIC-Industriekette ist relativ einfach. Als wichtiger Bestandteil des Display-Imaging-Systems machen die Kosten von DDIC in elektronischen Produkten etwa 10-15 % aus. Da jedoch eine große Anzahl von Chips eingebettet ist, ist der Bruttogewinn in der Chipdesign-Industrie gering.
In der Phase knapper Produktionskapazitäten werden die Display-Chips von den Wafer-Foundries wegen ihres geringen Gewinns und anderer Merkmale oft unter Druck gesetzt. Aufgrund der Vielfalt der Display-Produkte ist auch der Prozessbereich der DDICs relativ breit, und die wichtigsten Produkte decken den Prozess von 28nm-150nm ab.
Darunter sind IT-Produkte wie NB (Notebook), MNT（Monitor） und TV hauptsächlich 110-150nm
Das integrierte TDDI-Verfahren (Touch+DDIC), das hauptsächlich für LCD-Smartphones und Tablets verwendet wird, liegt bei 55-90nm.
Der relativ fortschrittliche Prozess für AMOLED-Treiber-IC liegt bei 28-40 nm.
Andere Treiberchips mit geringeren Spezifikationen, z. B. für Wearables, weiße Elektrogeräte und kleine Haushaltsgeräte, die mit einer geringeren Auflösung arbeiten, werden in diesem Kapitel nicht behandelt.
(1) Im Jahr 2021 wird das Angebot an verschiedenen DDICs in unterschiedlichem Maße knapp sein. Neben dem eigenen Nachfragewachstum wird sich auch der Waferverbrauch anderer Arten von ICs im gleichen Prozess auf das Angebot an DDICs auswirken
Im Jahr 2021 werden vor allem Power-Management-Chips, Low-End-Image-Chips unter 10M und Chips für die Fingerabdruckerkennung verstärkt nachgefragt, was das Wafer-Angebot von TV und IT in unterschiedlichem Maße verknappen wird.
Die Prozesse für MCU-Chips in Fahrzeugen konzentrieren sich hauptsächlich auf 28-40nm, was es schwierig macht, das DDIC-Angebot für AMOLED, das auch in diesem Prozess knapp ist, schnell wieder aufzufüllen.
(2) Auf DDIC entfallen etwa 3 % der gesamten Waferkapazität und 6 % der Foundry-Kapazität
Nach Angaben von DISCEIN beläuft sich die von der DDIC genutzte Waferkapazität auf etwa 250-270K/M;
bezieht man sich auf die Waferkapazität von mehr als 9500K/M im Jahr 2021, liegt der tatsächliche Anteil unter 3%.
lässt man die IDM-Kapazität von etwa 5000K/M (wie Samsung und Intel) außer Acht, so beläuft sich die verbleibende Foundry-Kapazität (wie TSMC, UMC, SMIC) auf etwa 4500K/M, und auf DDIC entfallen weniger als 6%.
(3) Smartphones und Fernsehgeräte verbrauchen eine große Anzahl von Wafern
Nach Angaben von Omdia entfallen 70 % der Gesamtnachfrage auf große DDICs, einschließlich TV, MNT, NB und TPCs (Tablet PC) über 9 Zoll. Davon entfallen mehr als 40 % auf LCD-TV-Panels. Aufgrund der jährlichen Auslieferungen von rund 270 Millionen Panels (AVC Revo rechnet mit 272,2 Mio. im Jahr 2020) und einem UHD-Anteil von mehr als 50 % besteht eine große Nachfrage nach DDIC und ein hoher Verbrauch an Wafern.
Auf dem kleinen und mittleren DDIC-Markt haben Smartphones den größten Marktanteil.
Im Jahr 2020 machten die DDICs von LCD- und AMOLED-Panels 20 % der Gesamtnachfrage aus. Da die Treiberchips von Smartphones jedoch häufig die Funktionen von Touch und T-CON integrieren, ist die Fläche eines einzelnen Korns etwa dreimal so groß wie die von TV-Treiberchips, was dazu führt, dass der Waferverbrauch fast die Hälfte des nachgelagerten Hauptstromdisplays beträgt.
Im Jahr 2021 wird das Wachstum von IT-Produkten weiterhin stark sein. Gleichzeitig wird die Gesamtnachfrage nach Mainstream-DDIC laut Omdia aufgrund der zunehmenden Verbreitung von TV-Panels mit höherer Auflösung im Jahr 2021 voraussichtlich auf 8,4 Milliarden steigen
Die Anzahl der für das Endgerät erforderlichen DDICs ist proportional zur Größe und Auflösung des Panels. Je größer das Panel und je höher die Auflösung, desto mehr DDICs werden benötigt.
In Zukunft wird die Anzahl der DDICs, die für jedes Endgerät benötigt werden, weiter zunehmen, da sich die Größe der großen Bildschirme, die Auflösungen und die Anforderungen an den Farbumfang weiter verbessern.
(4) Die Hersteller aus Taiwan und Südkorea halten den größten Anteil am Markt für Display-Treiber
Nach Angaben von Omdia haben die taiwanesischen Hersteller den größten Anteil am Markt für großformatige DDICs. Novatek steht mit einem Anteil von 24 % im Jahr 2020 an erster Stelle, gefolgt von Himax, Raydium, Samsung LSI und LG Silicon Works.
Im Bereich der Smartphones haben die taiwanesischen Hersteller mit einem Anteil von fast 80 % im Jahr 2020 die Führung bei LCD übernommen, wobei Novatek und ILITEK-MTK die ersten beiden Plätze belegen.
(5) Im AMOLED-Bereich haben die koreanischen Hersteller aufgrund ihrer technologischen Vorteile einen dominierenden Anteil
Samsung LSI beansprucht mehr als die Hälfte des Marktanteils von AMOLED-Display-Treibern im Jahr 2020. Als Exklusivlieferanten von Samsung SDC haben LSI und Magnachip (ehemals SK Hynix Semiconductor) noch nicht mit Panelherstellern auf dem chinesischen Festland zusammengearbeitet.
Im Jahr 2020 sind Novatek und Radium mit einem Marktanteil von 7 % bzw. 6 % die Hauptlieferanten von AMOLED-Treiberchips für die Panel-Fabriken auf dem chinesischen Festland.
Da der Anteil der inländischen Panel-Hersteller steigt, treibt die Verlagerung der vorgelagerten Lieferkette die rasche Entwicklung der inländischen DDIC-Industrie voran.
Im Bereich der großformatigen DDICs sind Chipone und ESWIN erheblich gewachsen. ESWIN ist der größte TV-DDIC-Lieferant für BOE im Jahr 2020. Der Anteil von Chipone an Panelherstellern wie BOE und HKC ist weiter gestiegen. Im Jahr 2020 lag der Marktanteil von Chipone und ESWIN bei 3,2 % bzw. 2 %.
(6) Im Bereich der DDICs für Smartphones haben die einheimischen Unternehmen immer noch einen geringen Marktanteil, aber es zeichnet sich ein lokaler Ausbruch ab
Im Jahr 2020 erwarb OmniVision das mobile TDDI-Geschäft von Synaptics und kombinierte aktiv seine CIS-Produktvorteile, um auf dem chinesischen Markt zu expandieren.
Ende 2020 begann Chipone mit der Massenproduktion von TDDI für Xiaomi.
Im dritten Quartal 2020 begann Viewtrix mit der Massenproduktion von AMOLED-Treiberchips.
In der zweiten Jahreshälfte 2021 wurde die Versuchsproduktion des von Huawei Hisilicon entwickelten OLED-Treiberchips abgeschlossen, und es ist geplant, die Massenproduktion offiziell abzuschließen und 2022 an die Lieferanten zu liefern. In der zweiten Hälfte des Jahres 2021 wurde das Chip-Muster an BOE, Huawei, Honor und andere Hersteller zum Testen geschickt.
Im Jahr 2021 wurden SinoWealths AMOLED-DDICs nach der Montage in Massenproduktion hergestellt und ausgeliefert; für Mitte 2022 ist die Markteinführung eines Chips mit Vormontage-Spezifikation geplant.
(7) TV-Display-Treiber: der beste Einstieg für einheimische Hersteller, um in den Bereich der Display-Treiber einzusteigen
TV-Panels sind die am meisten verbrauchte Display-Kategorie.
Der DDIC steuert die Ein-Aus-Anzeige von Millionen von Pixeln über die Quellleitung des spannungsgesteuerten Panels. Beim regulären IC-Design ist der Faktor, der den größten Einfluss auf die Anzahl der Treiber-IC hat, die Auflösung.
Ein einziger Treiber-IC für ein TV-Panel hat in der Regel 960-1366 Kanäle. Das reguläre Design eines OC mit HD-Auflösung erfordert 3 Treiber-ICs, im Allgemeinen 6 für FHD und 12 für UHD.
Zusätzlich zu den herkömmlichen Designs entwickeln die Panelhersteller auch Dual-Gate- (ein Treiberkanal steuert zwei Spalten) oder Triple-Gate-Designs (ein Treiberkanal steuert drei Spalten). Der 32-Zoll-HD-Bildschirm der Einstiegsklasse verfügt über ein oder zwei Treiber-IC-Designs. Gegenwärtig macht UHD jedoch mehr als 50 % des gesamten Fernsehens aus. Diese Art von Lösung ist schwierig zu erreichen, wenn die Auflösung immer höher wird.
Nach Angaben von DISCEIN entspricht die Anzahl der für TV-Panels benötigten Treiber-ICs 270 Millionen jährlichen Auslieferungen mit einem Volumen von etwa 2,5 Milliarden, was der Display-Kategorie mit dem größten Verbrauch entspricht.
II. TV-Treiber-ICs sind der beste Einstiegspunkt für die Hersteller auf dem Festland
Die folgenden Gründe erklären, warum wir glauben, dass der derzeitige TV-Treiber-IC der wichtigste Durchbruch ist.
(1) Großformatige TV-Panels haben den höchsten Standardisierungsgrad, und die technischen Barrieren sind niedriger als die Schwelle für kleine und mittlere;
(2) Die jährliche Nachfrage nach TV-Display-Treibern beträgt etwa 2,5 Milliarden, was einen großen Teil der Mainstream-Displays ausmacht;
(3) Nach mehreren industriellen Transfers von Display-Panels hat China die Führung bei der Verwirklichung des dominierenden industriellen Musters auf dem Festland im Bereich der großformatigen LCD-Fernseher übernommen. Die drei wichtigsten Wettbewerbsmuster haben sich herausgebildet. Zusammen mit anderen Panel-Herstellern wie CHOT wird die Nachfrage nach TV-Treiber-ICs von Herstellern auf dem Festland dominiert.
Gegenwärtig ist der TV-Bereich auch der am stärksten umkämpfte, und der Gesamtanteil liegt relativ dicht beieinander. Unter ihnen haben die chinesischen Hersteller Chipone und EAWIN ebenfalls einen gewissen Anteil. Nach Angaben von CINNO Research wird die Summe der beiden lokalen Treiberchip-Hersteller in der ersten Hälfte des Jahres 2022 mehr als 90 % des Marktanteils bei mittleren und großen Anwendungen wie Fernsehern, MINs und NBs ausmachen.
III. MNT-Display-Treiber: mehrdimensionale Anwendungsszenarien, Festlandhersteller holen auf
MNT-Produkte sind reich an Dimensionen. Die Form von MNT und TV ist ähnlich, aber der TV ist relativ einfach und Standard in der Szene
MNT haben mehr Anforderungen an die Anwendungsszenarien, wie z. B. Bildschirmverhältnis, Bildwiederholfrequenz, flache und gekrümmte Oberfläche, Auflösung und andere umfangreiche mehrdimensionale Merkmale. MNTs werden in verschiedenen Szenarien wie Büro, Unterhaltung und E-Sport eingesetzt
(1) MNT werden aufgrund der Größenbeschränkungen weniger verwendet
In Bezug auf die Dosierung ist es für MNTs aufgrund der allgemein geringeren Größe schwierig, mehr als 10 DDICs mit 960 Kanälen so einfach wie bei Fernsehgeräten zu verwenden, und sie neigen dazu, weniger DDICs mit 1446 Kanälen zu verwenden.
In Verbindung mit der Gesamtgröße von MNT und der Tendenz, mehr Kanäle von Treiber-ICs zu verwenden, entspricht die Anzahl der für MNT-Panels erforderlichen Treiber-ICs 160 Millionen jährlichen Lieferungen mit einem Volumen von etwa 900 Millionen, was nur bei einigen wichtigen Anwendungen größer ist als bei TPC.
Verglichen mit der industriellen Struktur, die von den Herstellern von TV-Panels auf dem Festland dominiert wird, befinden sich MNTs immer noch in einer starken Position.
Unter ihnen steht BOE, gemessen an den Lieferungen, weltweit an erster Stelle. Andere führende Hersteller sind vor allem das südkoreanische LG Display, Taiwan AUO und Innolux. Gegenwärtig erhöhen die Hersteller auf dem Festland ihre MNT-Investitionen, um ihren Rückstand aufzuholen
MNT-Treiber-ICs sind immer noch nicht die erste Wahl für neue Hersteller, aber der Anteil wächst schnell mit der Übertragung der Industrie.
Es scheint, dass sich die MNT-Treiber-ICs nicht wesentlich von den TV-Spezifikationen unterscheiden, aber sie sind nicht die erste Wahl für neue Hersteller, um in den Markt einzutreten, und zwar aufgrund der Gesamtgröße, der Produktvielfalt, der kundenspezifischen Anpassung und anderer Gründe. Die derzeitige hohe Konzentration wird hauptsächlich von taiwanesischen Herstellern dominiert.
Derzeit holen die inländischen Panelhersteller jedoch auf. Die auf dem Festland ansässigen Unternehmen Chipone, EXWIN und NewVision sind schnell gewachsen, da sich der Anteil der MNT-Panel-Industrie auf das Festland verlagert.
IV. NB-Treiber IC: die Post-Epidemie-Ära zu verpflichten, neue starre Nachfrage, vollständig von Taiwan-Hersteller dominiert
In der Post-Epidemie-Ära, Notebooks haben mehr neue starre Anforderungen, und der Verbrauch war etwa die Hälfte der TV.
Während der Epidemie, verschiedene starre Anforderungen, einschließlich der In-House-Wirtschaft, Online-Büro und Bildung, etc., vor allem die zentralisierte Kauf von Laptops stark erhöht die neue starre Nachfrage von NB, und wird leicht im Jahr 2022 zurückgehen.
Laut TrendForce wird das jährliche Liefervolumen im Jahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 3,3 % auf 238 Millionen Einheiten sinken, wovon etwa 12,4 % auf Chromebooks entfallen. Die Dynamik der Auslieferungen hat sich leicht verlangsamt, und die Nachfrage, die sich aus den Auswirkungen der Online-Wirtschaft ergibt, ist zurückgegangen.
Die Auflösungsstruktur von NB-Produkten wird derzeit von HD- und FHD-Bildschirmen dominiert, die fast 90 % ausmachen, so dass die Menge an IC-Bildschirmen relativ gesehen weniger genutzt wird. Die jährlichen Lieferungen von 230 Millionen NB-Panels entsprechen etwa 1,2 Milliarden ICs, was fast der Hälfte des Fernsehverbrauchs entspricht.
Die Anzahl der nachgefragten NB-ICs entspricht einer jährlichen Lieferung von 230 Millionen Panels mit einem Volumen von etwa 1,2 Milliarden, was fast der Hälfte des TV-Verbrauchs entspricht.
(1) NB-Treiber-ICs werden im Wesentlichen von taiwanesischen Herstellern dominiert, und die technische Schwelle ist relativ hoch
Aus der Sicht der Anbieter, abgesehen von BOE frühe Annahme der bahnbrechenden Produktionslösung der G8.5 Generation Linie, die schnell besetzt den Markt und den ersten Platz in der Welt. Es gibt 2 bis 4 Hersteller in Taiwan und Südkorea, die derzeit in der NB-Linie der Hersteller auf dem Festland, die noch nicht die Führung gemeistert haben.
Da bei NB besonderes Augenmerk auf den Stromverbrauch, die Bildqualität und das COG-Design gelegt wird, wodurch die technische Schwelle für Treiber-ICs angehoben wurde, wird das Angebot vollständig von taiwanesischen Herstellern dominiert. Auf den ersten Novatek und den zweiten Raydium entfallen mehr als 60 % der Anteile, und die Beteiligung der Hersteller vom Festland ist im Vergleich zu TV und MNT geringer
Im Jahr 2021 wurde der Treiber-IC aufgrund des hohen Oligopols der Anbieter zu einem Hindernis für die Lieferung von NB-Panels, insbesondere wegen der technischen Schwelle ist es für Hersteller auf dem Festland schwierig, schnell zu ergänzen
Abgesehen von der technischen Schwelle können auf einem 12-Zoll-Wafer aufgrund der Anzahl der Kanäle, des COG-Designs und des Stromverbrauchs von NB-Treiber-ICs etwa 5K TV-ICs oder mehr als 7K MNT-ICs, aber nur 2-3K NB-ICs produziert werden. Es wird erwartet, dass sich das Angebot und die Nachfrage nach NB-Treiber-ICs im Jahr 2022 aufgrund des Kernmangels später als bei MNT und TV verbessern werden.
V. AMOLED-Treiber-IC: die Zunahme der Durchdringungsrate treibt das schnelle Wachstum
Die Durchdringungsrate von AMOLED nimmt weiter zu und tritt nun in die Hauptbauphase ein. Die Hersteller auf dem Festland und in Südkorea investieren weiterhin in den Bau neuer Fabriken, um die Produktionskapazitäten zu erhöhen, und führen gleichzeitig Ertragsverbesserungen, Technologieoptimierungen und Produktinnovationen durch.
Laut TrendForce wird die Marktdurchdringungsrate von AMOLED-Panels für Smartphones im Jahr 2021 bei 42 % liegen. Trotz der kontinuierlichen Mangel an AMOLED-Display-Panel-ICs, der Trend der Smartphones und OEM-Hersteller, die Verwendung von AMOLED-Panels in ihren neuen Modellen zu erweitern, die das Wachstum der AMOLED-Marktdurchdringung fahren wird, und wird voraussichtlich auf 46% im Jahr 2022 zu erhöhen.
Gleichzeitig haben sich die nachgelagerten Anwendungen von OLED schrittweise von Smartphones auf Wearables, Tablets, Notebooks und andere Bereiche ausgeweitet. Die Anbieter haben sich von einem Monopol der SDC zu einer Situation mit mehreren großen Anbietern entwickelt.
(1) AMOLED-Treiber-IC haben hohe Prozessanforderungen, und mehrere konkurrierende Produkte innerhalb desselben Prozesses haben eine hohe Rentabilität
Der Prozessbereich von AMOLED-Treiberchips liegt bei 28-55nm, was die engste Produktion in ausgereiften Prozessen darstellt. In diesem Bereich gibt es mehr konkurrierende Produkte mit profitableren Vorteilen, wie z. B. MCU für die Automobilindustrie, High-End-CIS, SoC für die Unterhaltungselektronik usw., wodurch die AMOLED-Produktionskapazität verdrängt wird und die Nachfragepriorität niedrig und schwer zu erfüllen ist.
(2) Die Hersteller auf dem Festland sind noch nicht in der Lage, AMOLED-Treiber-ICs in großem Maßstab zu liefern
Ähnlich wie bei den Herstellern von AMOLED-Panels sind die drei führenden Hersteller von AMOLED-Treiber-ICs allesamt Koreaner, darunter Samsung LSI und LG Silicon Works. Der Anteil der drei führenden Hersteller liegt bei über 80 %, und die zweite Gruppe besteht hauptsächlich aus taiwanesischen Herstellern wie Novatek und Raydium.
Die Chiphersteller auf dem Festland sind nicht in der Lage, Produkte in großem Maßstab zu liefern. In Ermangelung von Chips und Produktionskapazitäten befinden sich die Panelhersteller auf dem Festland derzeit in einer relativ passiven Position.
(3) Die Wafer-Gießerei-Industrie schränkt die Entwicklung von OLED-Treiber-ICs auf dem chinesischen Festland ein
Die koreanischen Wafer-Gießereien sind eng mit den Herstellern von OLED-Treiberchips verbunden und bilden ein vertikales Integrationsmodell, das weltweit eine führende Position einnimmt.
Die taiwanesischen Wafer-Foundries arbeiten ebenfalls eng mit den lokalen Herstellern von OLED-Treiberchips zusammen und geben den OEMs der lokalen Hersteller den Vorrang.
Wafer-Foundries auf dem chinesischen Festland stellen hauptsächlich LCD-Treiberchips als OEM her, während OLED-Treiberchip-OEMs weniger Erfahrung haben, so dass die meisten Hersteller auf dem Festland ihre Aufträge nach Taiwan vergeben müssen.
