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Drei Merkmale für den Erfolg von Cobot

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Drei technische Eigenschaften, die für den Erfolg von Robotern notwendig sind. Universal Robots, Techman und Doosan haben den Dreh raus, aber wir sollten ein Auge auf den Newcomer ELITE ROBOT haben.

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Das sind die Gründe

Obwohl die Cobotik-Branche noch in den Kinderschuhen steckt, zeichnen sich bei einer Kerngruppe von Wettbewerbern, die um die Umsatzspitze wetteifern, bereits die Merkmale ab, die für den Erfolg in dieser Branche erforderlich sind. Universal Robots, Techman und Doosan haben drei Dinge gemeinsam, die der Rest der Konkurrenz nicht oder nur in geringem Umfang aufweist. Das Vorhandensein einer Fülle dieser drei gemeinsamen Eigenschaften könnte den ultimativen Sieger in den kommenden Roboterkriegen ausmachen.

Ein vierter, unbekannter Kandidat ist in letzter Zeit auf dem Radar aufgetaucht, und es lohnt sich, diesen jungen, aufstrebenden Cobot-Entwickler zu beobachten. ELITE ROBOT, der in Shanghai/Suzhou ansässige Hersteller von Robotern, hat eine Menge zu bieten und könnte am Ende durchaus der Favorit sein. Dieser Neuling, der 2016 gegründet wurde, hat viele der gleichen Attribute und Qualitäten wie das AMR-Wunderunternehmen Geek+: hervorragende Technik, großartiges Produktdesign und gepriesene F&E-Fähigkeiten. ELITE ROBOT ist ein Newcomer auf dem Gebiet der Robotik und könnte sich in seiner Kategorie an die Spitze setzen.

Cobot-Spezialisierung

Spezialisierung, d. h. die ausschließliche Ausrichtung auf Cobots, scheint das Hauptmerkmal der führenden Cobot-Hersteller zu sein, und Universal Robots, Techman und Doosan sind genau das: ausschließlich auf Cobots spezialisiert. Bei diesen vier Marktführern ist alles - von der Entscheidungsfindung in der Führungsetage über die technischen Fähigkeiten bis hin zum Marketing - auf eine einzige Technologie ausgerichtet: Cobotics. Und das mag ein wichtiger Grund dafür sein, dass sie beim Verkauf von Robotern führend sind.

Aus diesem einzigen Fokus auf Cobots ergeben sich die beiden anderen Attribute wie von selbst. Das zweite und besonders wichtige Merkmal ist die Forschung und Entwicklung (F&E): Jeder Wettbewerber hat eine große, gut finanzierte F&E-Komponente. F&E ist für den Erfolg von Cobots entscheidend, denn Cobots befinden sich - mehr noch als ihre großen Brüder, die Industrieroboter - im Auge eines gewaltigen und intensiven technologischen Sturms, der mit Sensoren, Rechenleistung, KI/ML und Software um sich greift. Die Beherrschung all dieser Technologien wird notwendig sein, um die Herausforderungen der Logistik und der Industrie 4.0-Fertigung zu meistern. Daher scheint Forschung und Entwicklung in vollem Umfang die Voraussetzung für den Erfolg zu sein. Ein F&E-Team, das die einheimischen Innovationen beherrscht und externe Technologien in seine Cobotics integriert und diese dann auf den Markt bringt, hat einen enormen Vorteil.

Man denke nur an Universal Robots, das es Hunderten von Herstellern von Bausätzen, Komponenten und Zubehör ermöglicht, die Kompatibilität ihrer Geräte mit den Roboterarmen von UR sicherzustellen. Das ist wie eine Auslagerung von Forschung und Entwicklung. Wenn man sich jedoch auf die Technologie eines Außenseiters stützt, um seine Technologie auf den neuesten Stand zu bringen, kann dies auch dazu führen, dass die eigene Technologie von UR angreifbar wird, während gleichzeitig das Verständnis der internen F&E für eine echte Richtung der eigenen Kern- und Spitzentechnologie geschwächt wird.

Gigantische Roboterhersteller wie ABB, FANUC, KUKA und Yaskawa, die sich den weltweit größten Anteil am Umsatz mit Industrierobotern teilen, haben zwar jeweils mehrere Millionen Dollar in ihre Cobot-Angebote investiert, verfügen aber aufgrund ihrer Größe und Diversifizierung nicht über einen solchen singulären Cobot-Fokus. ABB und FANUC sind eigentlich Nachzügler in Sachen Cobot, fast so, als wäre der Einstieg in die Cobot-Technologie ein nachträglicher Einfall gewesen. Da außer Universal Robots (mit 47 %) kein anderer Anbieter von Cobots einen Anteil von mehr als 10 % am Weltmarkt hat, haben ABB, FANUC, KUKA oder Yaskawa als Megastars bei Industrierobotern keinen größeren Marktanteil als Techman, eine Tochtergesellschaft der Quanta Group (Taiwan), dem weltweit größten Hersteller von Laptops.

Die einzige Anomalie in dieser Gruppe ist das sehr flinke und sehr fähige Unternehmen Omron, das kürzlich seinen zukünftigen Erfolg mit Robotern in einer Vereinbarung mit Techman zusammengeführt hat.

Die dritte Säule des Erfolgs ist das Patentportfolio, das ebenfalls aus der Forschung und Entwicklung hervorgegangen ist. Cobot-Hersteller mit einer starken Anbindung an eine Forschungsuniversität scheinen hier einen großen Vorteil zu haben. Neue Ideen, neue Techniken, neue Paradigmen, die von den frischen, jungen Köpfen der Universitätsteams stammen, können die Cobot-Technologie mit einem ständigen Innovationsfluss versorgen, der für die Cobot-Technologie so wichtig ist, die wiederum bei der Suche nach dem nächsten großen Ding für Logistik und Fertigung so wichtig ist.

Universal Robots, Techman und Doosan sind weder an der Patentfront noch in der Forschung und Entwicklung auf Universitätsebene stark.

Universal Robots, der Marktführer im Bereich Roboter mit einem Anteil von 47 % am Weltmarkt für Roboter, hat laut CB Insights nur siebzehn Patente, während das chinesische Unternehmen ELITE ROBOT über 150 Patente verfügt. Und ELITE ROBOT gibt es erst seit 2016. Acht Jahre Unterschied!

Die großartige technische Atmosphäre, die Geek+ mit seinem hervorragenden Produkt und seiner ebenso hervorragenden Forschung und Entwicklung ausstrahlt, scheint nun auch in der Cobot-Welt mit ELITE ROBOT Einzug zu halten und macht das Unternehmen zu einem der Favoriten, die man 2022 im Auge behalten sollte.

Außerdem hat das junge Unternehmen ELITE jetzt 47 Millionen Dollar an Investorengeldern erhalten. Es scheint, dass die VCs ELITE gründlich geprüft haben und stark auf den Newcomer setzen. Und es ist noch zu früh; ELITE könnte durchaus noch weitere Investitionsmillionen erhalten oder jemand könnte sogar versuchen, den energiegeladenen Cobot-Hersteller zu übernehmen.

Obwohl 50 % der Mitarbeiter von ELITE ROBOT in der Forschung und Entwicklung tätig sind, darf man die Verbindung zur universitären Forschung und Entwicklung nicht unterschätzen.

Das Gründungsteam von ELITE ROBOT stammt aus dem Robotikinstitut der Beihang-Universität, die früher als Pekinger Universität für Luft- und Raumfahrt bekannt war und zu den bekanntesten Forschungsinstituten in ganz Asien gehört. Direktor und Leiter ist Professor Wang Tianmiao, Chefwissenschaftler des Nationalen Roboterprojekts Chinas, das 2003 bzw. 2009 Chinas erstes Drehmaschinen-Steuerungssystem und Robotersteuerung entwickelt hat.

Weitere Gründungsmitglieder kommen von der renommierten Tsinghua-Universität (Chinas MIT) und der University of Tennessee, so dass das Team insgesamt über 15 Jahre Erfahrung in der Roboterforschung und -entwicklung verfügt.

ELITE ROBOT verfügt über eine direkte Verbindung von Beihang zu den Forschungs- und Entwicklungslabors von ELITE - sowohl für coole neue Ideen als auch für talentierte Ingenieure, die für das Unternehmen rekrutiert werden. Und die Ergebnisse all dessen zeigen sich in ELITE ROBOTs unternehmensweiten F&E-Bemühungen und in seiner Produktpalette. Die F&E-Pionierarbeit von ELITE reicht vom Design kollaborativer Roboter bis hin zu den Kernkomponenten von Robotern, Steuerungssystemen und Servoantriebssystemen sowie intelligenter Bildverarbeitungstechnologie.

Ein felsenfestes Patentportfolio voller großartiger Technologien kann nicht hoch genug eingeschätzt werden; es sagt viel über ein Roboterunternehmen und seine Chancen auf Markterfolg aus.

Schauen Sie sich nur das Dilemma von FANUC an. Im Februar 2021 verklagte die Northwestern University FANUC vor dem Northern District Court in Illinois wegen angeblicher Patentverletzungen im Zusammenhang mit Cobots. Die Universität verklagte auch Mitsubishi Electric, Yaskawa und KUKA wegen der Verletzung von Cobot-Patenten. Kein Technologieunternehmen möchte seine Ressourcen verschwenden oder seinen Ruf riskieren, um gegen Patentverletzungen vorzugehen. Solche juristischen Schwierigkeiten können die Forschung und Entwicklung des Unternehmens nur bremsen und potenzielle Kunden verunsichern.

Noch in der Startphase

Wenn es um den Verkauf von Robotern geht, stehen alle vier - Universal Robots, Techman, Doosan und ELITE ROBOT - im Grunde noch am Anfang. Laut Statzon wird der globale Markt für kollaborative Roboter im Jahr 2020 auf rund 675 Millionen US-Dollar geschätzt, wobei das globale Verkaufsvolumen von Cobots in diesem Jahr gerade einmal 18.600 Einheiten beträgt. Das ist nur ein kleiner Prozentsatz der 384.000 Industrieroboter, die laut Statistica im Jahr 2020 verkauft werden.

Obwohl Universal Robots, mit einem Anteil von 47 % bei weitem der führende Anbieter von Cobots, im Jahr 2020 nur 8.700 Cobots verkaufen wird. Das ist ein Klacks im Vergleich zu den 384.000 Verkäufen von Industrierobotern im Jahr 2020. Techman hat im Laufe der Jahre vielleicht 10.000 Stück verkauft; Doosan behauptet, im letzten Jahr 1.000 Stück verkauft zu haben, und der Newcomer ELITE ROBOT hat dieses Jahr gerade die 2.000er-Marke überschritten, was erstaunliche 10 % aller verkauften Cobots ausmacht.

Wenn die Prognosen auch nur halbwegs stimmen, stehen den Cobots ein paar erstaunliche Jahre bevor, vielleicht sogar mehr. BIS Research geht davon aus, dass sich der weltweite Umsatz von rund 675 Millionen Dollar im Jahr 2020 bis 2025 mehr als verdoppeln und 2,3 Milliarden Dollar erreichen wird. Eine Verdoppelung!

Die meisten anderen Prognosen liegen in der gleichen Größenordnung wie BIS Research.

Obwohl Universal Robots also mehr als 50.000 Cobots verkauft hat, geschah dies über einen Zeitraum von zehn Jahren, d. h. es wurden jährlich nur 5.000 Cobots verkauft.

Im Grunde genommen stehen diese vier Cobot-Hersteller - Universal Robots, Techman, Doosan und ELITE ROBOT - ab 2022 gleichberechtigt nebeneinander an der Startlinie.

Vielleicht haben die Investoren deshalb gerade 33,7 Millionen Dollar für Doosan auf den Tisch gelegt.

Die "drei technischen Attribute" - Spezialisierung auf Roboter, herausragende Forschung und Entwicklung von Robotern und führende Patentportfolios für Roboter - werden sich eher früher als später als wichtige Unterscheidungsmerkmale für die Konkurrenten erweisen.

Die Cobot-Kriege werden letztendlich auf den Kampf dieser vier Armeen hinauslaufen, was in den nächsten Jahren sehr interessant sein wird, um die Geschicke der Cobot-Anbieter voranzutreiben, aber auch um die Cobot-Technologie sprunghaft voranzubringen... vielleicht sogar exponentiell.